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国网退出传统制造业 路径、趋势和影响

来源:鱼眼看电改 | 编辑:鱼眼看电改 | 2020年3月24日() | 打印内容 打印内容

2、地市三产企业。国网对地市三产企业的态度,目前看还是以整合为主,压减企业数量,建立省级资产运营平台,通过参股控股方式兼并地市县制造业三产。这些企业本质上来说属于系统集成商,相对而言更为传统,产业附加值比较低,如果离开了主业的支撑,企业生存可能困难。所以不可能一下子就直接推向市场,而是类似电信对三产的整合思路,在省级层面进行优化整合,在公平竞争的前提下,给与一定的配套业务(与电信三产一样,比如规划设计、集成调试、施工运维、增值业务)。但是就中长期而言,企业现有业务萎缩,转型困难,核心竞争力匮乏将是最大的生存障碍,未来的状态可能是:活着,但不会活得很好。所以作为地市制造业三产,如何顺应国网能源互联网战略趋势,抓住配电设备智能化、数字化的新趋势,向能源服务业务转型,真正下沉到客户侧,锻造自己的真正核心能力,是一个挑战。

二、对于传统电力制造业的影响

对于非国网系的各类电力制造业企业来说,个人认为机会和挑战并存。

1、机会。一是国网市场化采购的公平度会进一步上升,并且投资压缩和加强监管的背景下,国网会更加在意设备质量和全寿命周期成本(因为新一轮输配电价监管里,修理费+人工费不得超过资产原值的1.5%,这条对电网企业未来的资产采购和维护策略,将会有较大影响),所以优质的民营企业产品中标的几率增加;

二是在公开公平的市场环境里,未来各个环节的产业集中度都会增加,优质的大型民营企业获得更多的资产兼并、股权交易和产业链延伸机会;

三是电网和各类能源企业往下游业务延伸,在客户侧的服务环节里,可能会选择与客户资源和服务能力较强的民营企业合作。

2、挑战。对于缺乏核心技术的中小型集成商、工程服务企业而言,个人认为挑战大于机遇。这种挑战来自四个方面,

一是在用电量增长放缓,国网投资放缓的大背景下,整个电力设备制造业产能是明显过剩的,地市三产企业在兼并重组之后,竞争力将会增加,对民营企业形成挑战,大家都要争抢有限的增量市场份额;

二是国网并未全部放弃制造业,而是在放弃低端、低附加值制造业的同时,提出抢占技术制高点的口号,这个制高点主要就是:结合5G、工业互联网、AI、电力电子技术、智能控制技术等高精尖技术的能源互联网相关核心技术,个人认为典型特征之一就是:电力现货条件下的“App定义电力+源网荷储智能互动”,这种一二次融合、二次和云端大数据AI融合的产业发展趋势,才是未来的主战场,很多民营企业并未做好充分准备。

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