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国网退出传统制造业 路径、趋势和影响

来源:鱼眼看电改 | 编辑:鱼眼看电改 | 2020年3月24日() | 打印内容 打印内容

二、各省三产企业。90年代中期,为了缓解当时的就业压力,国家鼓励各类国企兴办第三产业企业(即服务业务),国网企业的集体企业也是从当时开始,同时还有省市县电信企业的三产。HUAWEI的第一桶金来自万门交换机,但是很少人知道,为了搞定当时看不上国产货的电信局,HUAWEI和几乎每个省的三产企业都成立了合资企业,把非核心的交换机配件制造,比如机柜、电源,以及所有的工程服务都给了合资企业。

后来这些企业都逐步与主业进行了剥离,形成了规范的资本关系。主要的方式包括:

一、头部企业完全独立运营,参与市场竞争。比如大唐电信,在3G时代还是想努力一把的,买断了西门子的TD-SCDMA技术,信产部让中国移动主推TD方案,中国移动因为3G采用大唐TD技术和服务,苦不堪言,到了4G时代迫不及待的牵手HUAWEI,与大唐分手,大唐电信从此没落。

二、各地三产,一部分优质资产整合成立了中国通信服务股份有限企业,并在香港上市;另一部分是各省成立电信实业企业,整合三产资源。这些企业虽然财务上和管理上独立于主业运营,而且也建立了市场化的运营机制,但至今依然是为电信主业提供规划、设计、工程、运维、增值服务等业务,虽然当年也有不少发展计划,轰轰烈烈的要搞游戏、社交等互联网业务,号称投资多少多少,几乎无一建树。

这个路径,个人认为很有可能是国网剥离制造业的路径,部分思路也可以在国网的文件里体现出来。至于剥离之后是不是就如同电信实业企业一样在落寞和温饱之间徘徊,大家接着分析。

国网剥离传统制造业的影响

这个影响分为两部分,一是对被剥离企业的影响,二是对整个行业的影响。

一、对被剥离的企业影响

1、头部企业。短期内影响并不是很大,国网今明两年基建规模扩大,特别是特高压追加投资,今年总投资盘子在4500亿以上,有助于被剥离企业短期业绩增长,稳定业务(相当于先给张短期饭票)。就中长期而言,一方面电网投资进入中低速增长区间,这个趋势不会变化,这些企业中期业绩压力还是比较大;另一方面随着电力市场化的开展,面向用电侧的能源互联网新兴业务将会增长,这些企业能否大船掉头进行适应,存在一定的不确定性。就像大唐电信,一旦离开了主业的保护,在公平的市场技术竞争里,是无法与HUAWEI竞争的,更不用说进入移动互联网领域了。当然这些头部企业在很多领域的竞争能力很强,能否建立起有竞争力的激励性制度,激发企业的活力,将是关键(国网文件里也多次提及,并且进行试点落地,如股权激励制度等)。

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