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新能源行业迎黄金投资期

来源:证券时报 | 编辑:证券时报 | 2019年11月5日() | 打印内容 打印内容

“以新能源行业为代表的先进制造产业最大的特征是变化很快,包括竞争格局、盈利模式等更替迅速。及时把握变动趋势,才能寻找出最有投资价值的细分子行业及优质标的,而供需关系的变化是捕捉机会的关键因素。”施成说。

他认为,在新能源行业尚处起步阶段的2017年,由于资源端产能扩张最慢,往往会出现短缺,随之而来的是供需不平衡导致的价格上涨,上游资源企业投资价值显现。

“2018年底以来,好的动力锂电池供应商稀缺,成为整车厂商关注和担忧点,因此大家又重点布局了动力电池企业。大家认为,整个锂电池制造端的洗牌接近尾声,而需求端可能有明显改善,因此,有可能迎来行业性的机会。”施成说。

据了解,正在发行的国投瑞银新能源基金围绕新能源行业,重点关注光伏、新能源汽车、汽车电子、车联网等快速成长的子行业和企业。在施成看来,目前新能源发电和汽车的技术路线已相对确定,后续投资机会来自于技术的延续性创新以及销量规模的增长。以光伏产业为例,晶硅路线已经成为主流;从锂电池行业来看,三元锂离子电池也是主流路线。

值得注意的是,该基金将以新能源为核心和切入点,但投资范围并不限于狭义的新能源概念。施成表示,该基金致力于捕捉新能源相关领域的投资机会,包括资源类、设备类、化工材料类、电子类、通信类等,做到以新能源为主线的有机结合。

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